El Gobierno cerró un préstamo por US$ 3.200 millones con 3 bancos para pagar vencimientos de bonos

Son créditos garantizados por Banco Mundial y BID para pagar vencimientos de bonos en dólares.

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El Ministerio de Economía acordó con tres bancos internacionales un préstamo por US$ 3.200 millones. El objetivo: cumplir esta semana con el pago de vencimientos de bonos en dólares.

Con esta operación se formaliza el primer paso del programa financiero que anunció el ministro Luis Caputo esta semana.

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Buscar garantías en entidades multilaterales es la forma que encontró el equipo económico para conseguir financiamiento en moneda extranjera con una tasa de interés más baja de la que ofrecía el mercado internacional de deuda. Incluso más allá de la caída del riesgo país, que ya orilla los 400 puntos, según indicó el diario Clarín.

Los préstamos de los tres bancos están estructurados de manera tal que la devolución del capital, es decir, los repagos más grandes, comience a fines de 2029 o enero de 2030 en el caso del Deutsche Bank, que canalizará el préstamo a través de su filial en Londres.

El presidente del BCRA Santiago Bausili tuvo un paso reciente por la capital inglesa para tener reuniones con inversores, tal como explicó Clarín. Los créditos anunciados este miércoles tendrían, así, un plazo de gracia algo mayor a los tres años. Los intereses sí comenzarán a devolverse desde diciembre de este año.

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En el contrato de los préstamos el Gobierno, las entidades garantes y los bancos internacionales definieron los esquemas de pago de comisiones y primas, algo habitual en las operaciones de crédito internacional. El decreto en el Boletín Oficial estableció una comisión de 0,5% para los bancos involucrados.

Serán 16 millones de dólares que se repartirán entre los tres bancos. Los contratos también establecieron comisiones al BIRF como garante (por otros casi US$ 19 millones), pero sobre todo una "prima" hacia el MIGA del Banco Mundial, institución hermana del FMI, de US$ 105 millones.

De esta manera, del préstamo total que otorgarán Santander y BBVA terminarán acreditándose en la Argentina US$ 1.865 millones luego del descuento de comisiones y costos legales de la operación.

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El Gobierno había establecido, también por un decreto anterior en el Boletín Oficial, que este tipo de préstamos directos de bancos respaldados por organismos tendría un tope de colocación de US$ 5.000 millones. Forma parte del programa financiero que anunció Luis Caputo esta semana para tener cubiertos los vencimientos de la deuda este año y en 2027.

El anuncio tuvo lugar días antes del pago de los bonos en dólares que realizará el Tesoro en las próximas horas. La fecha de pago de los Globales y Bonares es el 9 de julio. El Tesoro tendrá que desembolsar unos US$ 4.554 millones en concepto de capital (US$ 2.707 millones) e intereses (US$ 1.847 millones). Como el jueves es feriado y el viernes fue declarado no laborable, PPI estima que los inversores recibirán los fondos el lunes 13 de julio.

El plan oficial para el pago de la deuda incluye ingresos en dólares por privatizaciones, emisiones de bonos en dólares en el mercado local, préstamos como el que oficializó el Gobierno este miércoles y compras de divisas desde el Tesoro hacia el BCRA, entre otros elementos.

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